תכנון עיזבון
למרות שאין בישראל מס עיזבון, תכנון עיזבון חכם יכול לעזור למשפחות למזער מסי רווחי הון עתידיים ולהבטיח העברת נכסים חלקה. כאן תלמדו על הכנת צוואה מנקודת מבט מיסויית, אסטרטגיות מתנות בחיים, שימוש בנאמנויות לתכנון רב-דורי, השלכות מס לתרחישי ירושה שונים, ונושאי עיזבון חוצי גבולות.
-
תכנון עיזבון - עקרונות
מדריך מקיף לתכנון עיזבון בישראל - מטרות, כלים, אסטרטגיות למזעור מס, והגנה על העושר המשפחתי לדורות הבאים
-
נאמנות לתכנון עיזבון
שימוש בנאמנות (Trust) ככלי לתכנון עיזבון - יתרונות, חסרונות, מיסוי, וכיצד להקים נאמנות נכון
-
חברה משפחתית לעיזבון
שימוש בחברה משפחתית לניהול נכסים והעברת עושר בין-דורית - הגדרה, יתרונות מיסויים, ואסטרטגיות הורשה
-
מתנה בחיים
העברת נכסים כמתנה בחיים ככלי לתכנון עיזבון - פטורים, מגבלות, תקופת צינון, ודוגמאות מעשיות
-
ביטוח חיים ועיזבון
תפקיד ביטוח חיים בתכנון עיזבון - פטור ממס, מינוי מוטבים, סוגי פוליסות, ושילוב עם אסטרטגיות מס